【汽車物流軟件】近萬億市場的汽車物流三大模式之爭

时间:2017-10-24 15:57 来源:未知 作者:伙伴君 点击:

根據數據預計,國內汽車汽車物流軟件市場規模爲6000-8000億元,2015年增速爲9.8%,增速穩中有降;而目前汽車汽車物流軟件市場爲寡頭壟斷市場,與上游汽車製造行業格局一致。
 
在汽車汽車物流軟件行業中,客戶資源是重中之重,這是一個“得客戶者得天下“的行業。另外,由於上游汽車製造企業較爲集中而下游消費市場分佈全國,汽車汽車物流軟件企業需要大規模運力和倉儲設施提供汽車物流軟件支持。
 
此文在對長久汽車物流軟件和長安民生汽車物流軟件的對比中,我們發現,汽車汽車物流軟件的競爭優勢是輕資產化運營,應關注回款能力。
【汽車物流軟件】近萬億市場的汽車物流三大模式之爭
 
行業特徵:服務汽車產業,向綜合型汽車物流軟件發展
 

 
汽車汽車物流軟件以汽車產業相關產品爲服務目標,實現原材料、汽車零部件、汽車整車以及售後配件等的實體流動和空間轉移,爲整個汽車產業鏈提供汽車物流軟件支持。正因爲其滲透於汽車產業的每一個環節,汽車汽車物流軟件的發展與汽車產業息息相關。我國汽車汽車物流軟件行業的發展經歷了四個主要階段,目前正朝着第三方汽車汽車物流軟件和綜合型汽車汽車物流軟件的方向發展。
 
☞ 汽車汽車物流軟件運什麼?
 
汽車汽車物流軟件以汽車產業相關產品爲服務目標,實現原材料、汽車零部件、汽車整車以及售後配件等的實體流動和空間轉移,爲整個汽車產業鏈提供汽車物流軟件支持。
 
汽車汽車物流軟件融於汽車產業,與IT汽車物流軟件、鋼鐵汽車物流軟件、石化汽車物流軟件一樣,是專業型汽車物流軟件的一種。另外,由於運輸物品和環節的不同,汽車汽車物流軟件可分爲零部件汽車物流軟件、整車倉儲和整車汽車物流軟件3個大類。零部件汽車物流軟件又可按服務環節的不同,細分爲零部件採購汽車物流軟件、生產汽車物流軟件、零部件進出口汽車物流軟件、售後備品件汽車物流軟件等;整車汽車物流軟件可細分爲商用車汽車物流軟件、乘用車汽車物流軟件和二手車汽車物流軟件。
 
 
☞ 融於汽車產業,貫穿始終
 
在汽車產業鏈中,汽車汽車物流軟件貫穿始終:從零部件供應商到製造商的零部件採購汽車物流軟件、從製造商到經銷商的整車汽車物流軟件和整車倉儲、以及從經銷商到消費者的銷售汽車物流軟件等。正因爲其滲透於汽車產業的各個環節,汽車汽車物流軟件行業的發展與汽車產業息息相關。
 
 
☞ 向第三方和綜合型汽車物流軟件發展
 
我國汽車汽車物流軟件隨着汽車工業的進步不斷髮展,從其組織形式和經營模式來看,主要經歷了四個主要階段:
階段一(20世紀80-90年代):該階段處於國內汽車工業的起步階段,汽車汽車物流軟件規模不大,汽車製造企業往往設立汽車物流軟件部門以滿足自身汽車物流軟件需求。一般的通用型汽車物流軟件企業在專業性方面還存在一定欠缺。
 
階段二(20世紀90年代中後期):隨着國內汽車製造企業的成熟擴大,其逐漸意識到汽車物流軟件的重要性,並紛紛設立汽車物流軟件子公司輔助汽車生產。例如,上汽集團成立安吉汽車物流軟件,一汽集團成立一汽汽車物流軟件等。
 
階段三(21世紀初期):國內第三方汽車物流軟件向着專業化、規模化的方向發展,並且逐漸滲透汽車產業。由於其產權獨立於汽車製造企業、不在侷限於單一客戶,具有較好的效率和規模優勢。在此階段,汽車製造企業也傾向於將部分汽車物流軟件業務外包,從而專注於汽車生產和營銷。
 
階段四(2010年左右):綜合型汽車汽車物流軟件企業基本成熟。大型汽車汽車物流軟件企業逐漸將運輸環節外包給承運商,專注於汽車物流軟件方案設計和汽車物流軟件網絡優化等附加值較高的環節。由於其自身運力較少,經營靈活性提高,由行業景氣波動帶來的經營風險大大降低。
 
 
行業需求:6000億盛宴,隨汽車市場週期波動
 

 
我們預計國內汽車汽車物流軟件市場規模爲6000-8000億元,2015年增速爲9.8%,市場規模增速跟隨汽車工業總產值穩中有降。從汽車汽車物流軟件企業收入來看,其增速隨着全國汽車銷量增速週期波動,國內汽車市場供需基本平衡且產業鏈需求傳導順暢是汽車汽車物流軟件和汽車銷售同步波動的主要原因。另外,汽車汽車物流軟件市場與汽車銷售市場一樣具有季節性特徵,4季度爲旺季。
 
☞ 6000億+市場規模,增速穩中有降
 
汽車汽車物流軟件市場規模爲6000-8000億,增速隨汽車工業產值穩中有降。我們對汽車汽車物流軟件市場規模進行測算,測算的方法爲以汽車工業總產值乘以汽車汽車物流軟件費用率:根據國家統計局和汽車汽車物流軟件年鑑的數據顯示,2014年我國汽車工業規模以上銷售產值爲6.63萬億,同比增長13.3%,2011年汽車業汽車物流軟件費用率爲9.6%。我們預計:1)2015年汽車工業產值隨着汽車銷量增速的下滑而走低,達到11.0%;2)2015年汽車業汽車物流軟件費用率(較2011年)小幅下降0.6個百分點至9.0%。
 
綜上,預計2013年、2014年和2015年國內汽車汽車物流軟件市場規模爲5445億、6037億和6628億元,增速分別爲14.7%、10.9%和9.8%。
 
☞ 汽車產業鏈需求傳導順暢,汽車汽車物流軟件隨消費市場波動
 
汽車汽車物流軟件企業收入增速隨全國汽車銷售市場週期波動。我們對全國第二大汽車汽車物流軟件企業一汽汽車物流軟件收入增速與國內汽車銷量增速進行對比研究後發現:前者基本隨着後者的波動而波動,例如,2011年-2013年期間,全國汽車銷售市場回暖,一汽汽車物流軟件收入增速亦呈現明顯上升趨勢。同時,隨着2013-2015年汽車銷售市場景氣度下滑,一汽汽車物流軟件收入增速亦大幅走低。
 
國內汽車市場供需基本平衡,且產業鏈需求傳導順暢。我們認爲,汽車汽車物流軟件企業收入增速隨汽車銷售市場波動的主要原因是:我國消費的汽車基本在國內製造,比例達到98%以上;國內汽車每年製造量和銷售量基本維持平衡,產銷率在100%左右波動,意味着無論是汽車製造企業和銷售市場之間的整車汽車物流軟件,還是汽車製造企業和零部件供應商之間的零部件採購汽車物流軟件,都保持的相同的週期變化節奏。
 
 
☞  汽车汽車物流軟件市場呈現季節性,4季度爲旺季
 
汽車汽車物流軟件市場呈現季節性波動特徵,4季度爲旺季。傳統的汽車銷售市場和汽車零部件市場在每年的1、3、11和12月份銷量較高,整合爲季度來看,4季度無疑是一年中的銷售量高點。由於汽車汽車物流軟件市場與汽車銷售市場相關性較高,汽車汽車物流軟件市場亦呈現明顯的季節性特徵:我們對長安民生汽車物流軟件2007年-2012年(2013年之後不披露季度數據)的季度收入平均值進行對比後發現,4季度收入明顯高於其他3個季度,是年內收入高點。

 
行業供給:寡頭壟斷格局,客戶資源爲上
 

 
國內汽車汽車物流軟件企業可以分爲3類:汽車廠商自己設立的下屬汽車物流軟件子公司、第三方汽車物流軟件公司和中小型汽車物流軟件公司,其在公司背景和經營特點上有明顯的差異。汽車汽車物流軟件市場爲寡頭壟斷市場,與上游汽車製造行業格局一致,2013年行業前四大汽車汽車物流軟件公司承運量佔比分別約爲29%、11%、7%和8%。
 
同時,我們認爲,汽車汽車物流軟件行業客戶資源重中之重,是一個“得客户者得天下“的行业。另外,由於上游汽車製造企業較爲集中而下游消費市場分佈全國,汽車汽車物流軟件企業需要大規模運力和倉儲設施提供汽車物流軟件支持。
 
☞  三大模式:自设汽車物流軟件子公司、第三方汽車物流軟件和中小型公司
 
國內汽車汽車物流軟件企業主要分爲3類:汽車廠商自己設立的下屬汽車物流軟件子公司、第三方汽車物流軟件公司和中小型汽車物流軟件公司。
 
其中,汽車廠商下屬汽車物流軟件子公司代表主要有安吉汽車物流軟件、一汽汽車物流軟件等,其主要採用自有運力和承運商模式相結合的方式,以集團內部業務爲主要客戶資源;第三方汽車物流軟件公司的代表爲長久汽車物流軟件,採用承運商模式,主要依靠外部運力提供服務,由於獨立於汽車製造廠商,其可以服務於多家汽車製造企業。
 
衆多的中小型汽車物流軟件公司汽車物流軟件能力較低,在獲取客戶資源方面較爲困難,一般作爲外協運力與大型汽車汽車物流軟件企業合作,進而參與到汽車汽車物流軟件服務中。
 
 
☞  寡头垄断市场,与上游格局一脉相承
 
汽車汽車物流軟件市場爲寡頭壟斷市場,與上游汽車製造行業格局一致。根據中國汽車物流軟件與採購聯合會披露的2015年中國汽車物流軟件企業50強名單顯示,安吉汽車物流軟件、一汽汽車物流軟件、長安民生汽車物流軟件和長久汽車物流軟件分別以176億、65億、61億和34億元收入佔據汽車汽車物流軟件企業收入規模排名前四位。
 
另外,根據其官網披露的2013年承運量數據和2013年全國汽車市場總銷量計算,前四者承運量佔比分別爲29%、11%、7%和8%,呈現寡頭壟斷格局,與上游汽車製造業的行業格局一致:2013年,上汽集團、東風集團、一汽集團、長安集團和北汽集團汽車銷量分別佔全國汽車總銷量的23.1%、16.1%、13.2%、10.0%和9.6%。
 
☞  客户资源重中之重,得客户者得天下
 
客戶資源是重要的行業壁壘,亦是企業核心競爭優勢所在。由於上游汽車製造企業集中度較高,導致汽車汽車物流軟件行業訂單來源非常集中。
 
同時,由於汽車製造企業JIT生產模式下對汽車汽車物流軟件效率、成本和安全等方面的高要求,使得其在選擇汽車物流軟件企業時標準較高,一旦選擇完畢,則傾向於長期合作。因此,從某種意義上來說,汽車汽車物流軟件行業是一個“得客户者得天下“的行业。
 
以前三大汽車汽車物流軟件企業爲例,汽車承運量排名與其主要客戶的汽車銷量排名相一致,同時,其主要客戶亦爲其控股股東。另外,客戶資源的重要性也同樣解釋了爲何汽車汽車物流軟件市場與汽車製造市場的格局一致,皆爲寡頭壟斷市場。
 
 
☞  运力提供汽車物流軟件保障,倉儲網絡增強競爭力
 
由於上游汽車製造企業較爲集中而下游消費市場分佈全國,汽車汽車物流軟件企業需要大規模運力和倉儲設施提供汽車物流軟件支持。汽車製造業在規模經濟的作用下呈現區域集聚現象,目前國內主要有6大汽車產業羣:東北、京津、長三角、中部、西南和珠三角汽車產業羣,一汽集團、北汽集團、上汽集團、東風集團、長安集團和廣汽集團分別立於其上。
 
然而,下游汽車銷售市場遍佈全國且銷售網點衆多:國內整車企業共380家左右,而品牌汽車4S店數量達到約20000家,遠多於前者。
 
爲了提供及時、高效的汽車汽車物流軟件服務,汽車汽車物流軟件企業往往需要控制大量的運力,並且在全國佈置廣泛的倉儲網絡。以長安民生汽車物流軟件爲例,其整車客戶點共14個,主要分佈在重慶、南京等地。然而,其在全國設立的分支機構就達到29個,廣泛分佈在中部和東部沿海地區。
【汽車物流軟件】近萬億市場的汽車物流三大模式之爭